What Actually Drives Long-Term Wealth?

A discussion on investing and financial planning decisions.

What matters more for long-term wealth - your investments or your financial plan?

In this on-demand webianr, Chief Investment Officer Austin Root and Senior Wealth Manager Kimberley Threadgill break down how investment decisions and financial planning work together, and why focusing on one without the other can lead to gaps over time.

Many investors spend years trying to pick the right stocks, funds, or managers. Others prioritize building a detailed financial plan. This discussion explores how both elements contribute to long-term outcomes, especially during periods of market uncertainty and change.

In this webinar, you’ll learn:

• The difference between investing and financial planning, and why both matter

• What actually drives long-term portfolio outcomes

• Where investors often focus too heavily (and what may be overlooked)

• How to align your investment strategy with your long-term financial goals

• Why coordination between portfolio construction and financial planning is important over time

Whether you’re planning for retirement, evaluating your current portfolio, or looking to take a more structured approach to wealth management, this session provides a clear framework to think through your strategy.